Před dávnými časy, v předalekém království, žili lidé, mágové a další kouzelná stvoření v míru. Celá tisíciletí žili obyvatelé Ellendrtanu v souznění pod vládou mocných sourozenců, Bílého čaroděje a jeho bratra, dvojčete, Černého čaroděje. Pro všechny obyvatele Ellendrtanu to byly časy míru, hojné úrody, pokoje a klidu. Jenže měl přijít den, kdy rovnováha bude narušena. A ten přišel až příliš brzy. O několik století později se Dávné proroctví, vyřčené Bílým čarodějem, začíná naplňovat. Temný lord chce získat větší moc, aby se mu ubránil, a proto se vydává na lov. Mezitím nevědomá Aisel utíká ze svého domova a ve společnosti tajemného Siána se vydává do Dračího údolí, aby objevila bájné tvory. Cestu jí však zkříží nečekané potíže. Jak se s tím mladá bojovnice popere? Co když je v tom něco víc? A co je Sián ve skutečnosti zač?.