V některých školách na propadlíky nečeká žádný reparát ale černý kočár, který je odveze daleko na sever k muži, který je známý jako kouzelník Krasomil Kytička a opředený podivnými pověstmi. Je to jen náhoda, že se v tom kraji před dvěma lety ztratila vzducholoď s vědeckou výpravou? A že se kluk, jehož rodiče byli členy oné výpravy, sám ocitá v tom černém kočáře? Ukrývají hory nějaké ztracené město? A co je pravdy na tom, že tam žijí draci? Příběh se odehrává ve stejném kraji jako Strážce tajemství o 500 let později.