Biblický příběh o tom, jak Josef se jen obtížně smiřuje se zvěstováním archanděla Páně, že jeho mladičká nevěsta Marie má přivést na svět syna božího skrze Ducha svatého. Hlavou se mu honí podezření, zdali je Marie vskutku ještě panna a není-li ono zvěstování pouhou výmluvou, kterou chce Marie skrýt, že již se oddala jinému muži. Trýzeň žárlivosti i lásky končí až v betlémském chlévě, kde Marie porodila a plenkami obvinula své pacholátko a kde Josef uvěřil v neposkvrněné početí své ženy.  Současně s příběhem Mariiným a Josefovým se rozvíjí historka o králích Kašparovi, Melicharovi a Baltazarovi, kteří putují za hvězdou betlémskou. Tito prolhaní a falešní tři králové vytvářejí druhou rovinu vyprávění, jež je zcela protikladná k milostné romanci Mariině a Josefově. Optimalizováno pro čtečky.